一款每天被使用 24 次的产品,月活 3000 多万,却不赚钱!

2022-02-08 14:54:35 点击: 修改 投诉 刷新

有这么一款产品。

它的月活(MAU)3320万,日活(DAU)910万,74% 的用户都是90后,平均每天被用户打开24次。去年公司营收4.98亿元,毛利率超过80%。

即便有如此亮眼的数据,2020年的净亏损也达到了6.01亿元。

这是一款面向年轻人的社交产品,从2016年上线至今,已经成了一个特殊的存在。它的创始人是个女性,今年36岁,而这款产品背后的大股东是腾讯,持股49.9%。

很多读者可能已经猜到了,对,这款产品的名字叫「Soul」。

现在,Soul 准备在美国纳斯达克上市。这是一款属于年轻人的「灵魂社交」App,一个主打「社交元宇宙」的「Z世代」专属产品。

灵魂社交、社交元宇宙、Z世代,估计一些年纪大一点的读者看完后一定一脸懵。

没事儿,起初我也这样。

我最早使用 Soul 是在2019年初,记得当时是看到群里有些朋友在讨论,于是下载体验了一下。

说实话,一开始是没用明白的,感觉更像是一个动画游戏。画面比较酷炫,不用真实头像,而且都是通过关键词和兴趣进行匹配社交。

在你完成基础信息并填写一个测试问卷以后,系统会给你推荐一些用户,你们可以自由交流。

说实话,如果是孤独人群,这款产品能很好的帮你打开一个新世界。这里没有社交压力,你可以本色出演,会带来一种表达自由的安全感。

而正是这一点,恰好命中了年轻人的需求,营造了一个属于他们自己的无压力、无边界社交星球。

我回忆了一下很多年前刚开始用 QQ 的感觉,那时候的心态和如今用 Soul 的年轻人心态应该是差不多的。有自己的世界、有表达的欲望、有交流的语言,需要的就是一个自由的场合。

Soul 属于陌生人社交产品,但和「陌陌」以及「探探」不一样,它主打的是以「聊」为主,而不是「约」。是通过用户画像的构建以及算法的匹配帮你找到「同好」。

在 Soul 的招股书里有这么几个数据。

其中89.1% 的月活用户会与其他用户互动,57.1% 的日活用户会发送私聊消息,平均每天发送62条私信。用户平均每天使用时长40分钟,平均打开 App 的次数是24次。

在用户活跃度上,Soul 的数据表现非常不错,这是很多社交产品一定会羡慕的。更厉害的是,有78.4% 的用户在三个月后仍维持同样的活跃度。

就算数据亮眼,但 Soul 依然不赚钱。

单就2021年第一季度而言,公司总营收2.38亿,毛利2.04亿,毛利率85.7%,这是一个很恐怖的数字。

但是,净亏损达到了4.1亿元。

相比2020年全年净亏损6.01亿元,今年一个季度的亏损就达到了去年全年的68%。

可能有人好奇了,这么高的毛利率,营收也不低,为啥亏损这么大?对于一款日活千万的产品,怎么还如此亏钱?

其实这一点在 Soul 的招股书里也有提到,成本大头都花在了营销费上。说白了,就是大部分的钱都用去打广告了。

作为一款线上社交产品,除了研发成本、人力成本、公司运营成本,其他业务性的开支成本并不多,这也是为什么他们毛利率能如此高的原因。这和电商、外卖、出行业务的产品逻辑不一样。

为什么要如此烧钱打广告呢?这还得先看下 Soul 的商业模式。

目前 Soul 产品里有一些线上增值服务,包括定制头像、会员服务、虚拟礼物等,用户可以通过充值购买「Soul 币」进行消费。

按照招股书的数据,Soul 的每付费用户月均收入是43.5元,这个数字相比 Z 世代的消费能力,还有很大的挖掘和提升空间。

但是,社交产品的商业化需要有用户基础,Soul 之所以大力砸营销费,就是希望完成用户增长。

从招股书数据可以看出,营销费的增加比例已经超过了用户增速比例,也就是说,单个用户的获客成本在逐渐提高。

这是没办法的事,如果不持续做用户增长,商业化的规模就有限,不赚钱不说,故事还不好讲。

所以,一手烧钱做用户增长,一手尝试多种可能的商业化,这就是 Soul 目前的策略。

从产品里可以看出,目前也在尝试一些广告业务,比如开屏广告。但用户似乎不买账,原本的灵魂社交如果融入太多的商业属性,会破坏原有的产品氛围。

这一困局,确实给 Soul 的产品团队提出了一个挑战。如何保证原有的用户认知和体验,如何顺滑完成商业化,这是是一个难题。这一点,微信做得要更好。

反观同是陌生人社交产品的「陌陌」,月活用户1.14亿,已经连续多个季度保持盈利,主要归功于以直播为主的营收。显然,陌陌是找到了符合自身产品特色的盈利模式。

但是,直播或许不适合 Soul。

灵魂社交和现实社交存在天然的冲突,社区氛围和产品调性的建设不是一天两天的事儿,如果此时摘下面具回归现实,会让很大一部分用户产生不适感。同时,这跟 Soul 的产品理念也存在冲突。

另外,Z 世代人群的潜力很大,但随着产品用户规模的增大,原有的用户氛围和社区环境会被影响或稀释。同时也看到了一部分用户离开的情况。

这对 Soul 来说或许不是太大的问题,人群代际发生变化,用户也会发生流动。就好像如今用微信的我们,并不会把朋友圈当做当年的 QQ 说说去用。

这次 Soul 上市计划融资2亿美元,大概12亿多人民币。如果按照当前的亏损情况看,也只够烧3个季度的。

Soul 的灵魂能否持续维持,还面临着很多的考验。

不管怎样,在社交赛道能跑出来的产品很少,Soul 确实也创造了用户价值,在商业价值和用户价值的平衡上,他们还有很长的路要走。

祝福他们,产品人不容易。

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